CONSULENZA FINANZIARIA
Il nostro lavoro richiede pazienza, metodologia e dedizione.
“Ci occupiamo di salvaguardare i risparmi di persone e aziende per un futuro in serenità e benessere”.
DAL 1980
Cattelani Wealth Management nasce nel 1980 quando la consulenza finanziaria muoveva i primi passi in Italia con la distribuzione dei primi fondi comuni d’investimento.
Da allora la crescita è stata costante grazie ad un servizio di assistenza alla clientela di alto livello in collaborazione con un primario gruppo finanziario e leader assicurativo a livello globale.
Integriamo un’architettura d’investimento aperta basata sulla collaborazione con i principali Asset Manager a livello globale e un fitto network di professionisti che ci affiancano per tematiche
immobiliari, fiscali, legali, M&A e corporate.
FINANZIARIO
Siamo iscritti all’Albo dei Consulenti Finanziari, rispettiamo le regole imposte dall’Organismo di vigilanza che controlla gli iscritti e le delibere apposte dalla Consob che vigila sull’Organismo stesso.
Operiamo nelle nostre sedi ma all’occorrenza dove necessario, garantendo massima flessibilità in termini di orari e location.
Siamo liberi professionisti, ditte individuali inquadrati come agenti.
Possiamo offrire servizi d’investimento, di pianificazione previdenziale, assicurativa ma anche servizi di erogazione crediti o di pagamento.
Lavoriamo per cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e cittadini Europei.
Ci avvaliamo di due assistenti in loco più professionisti esterni per garantire un servizio di massimo livello a ciascun nostro cliente.
Ci concentriamo su clientela ad elevato standing o ad elevato potenziale di crescita, estendendo i servizi di assistenza a tutti i componenti delle loro famiglie.
CATTELANI
SENIOR PARTNER, PRIVATE WEALTH
Classe 1956, da più di 40 anni ascolto con passione i miei clienti per dare loro un futuro più sereno e consapevole.
Sono Consulente Finanziario dal 1980 e dal 2013 Senior Private e
Wealth Advisor, specializzato in consulenza a individui e famiglie con patrimoni elevati e piccole e
medie imprese.
Il mio lavoro si basa su tre pilastri:
Trasparenza | Fiducia | Riservatezza
Costruisco insieme ai miei clienti fondamenta solide, riducendo i
rischi grazie a soluzioni assicurative per liberare il capitale da imprevisti.
Ogni giorno voglio guadagnarmi la fiducia delle persone che assisto con professionalità e responsabilità, cercando di essere un riferimento costante per la loro vita personale e familiare.
CATTELANI
SENIOR PARTNER
Ascolto i miei clienti per aiutarli a mettere in ordine e realizzare i loro obiettivi.
Classe 1988, Consulente Finanziario da 10 anni e dal 2021 Private Advisor.
Ho intrapreso le orme paterne, dopo una Laurea e un Master in
Economia oltre ad un’esperienza in consulenza aziendale a Milano.
Il mio ruolo mi impone una comunicazione semplice, riservata e paziente, trattando tematiche che sono poco conosciute e solitamente poco approfondite.
La mia attività ha un importante ruolo sociale e lavoro per essere un punto di riferimento presente nei momenti più favorevoli ma
soprattutto in quelli più avversi. I risultati finanziari si costruiscono
all’80% grazie ai nostri comportamenti e al 20% grazie ai mercati. Iscritto all’ordinamento Europeo (EFPA) mi occupo di pianificazione finanziaria e assicurativa, previdenziale e successoria per clienti affluent, private e per aziende.
CATTELANI
FINANCIAL ADVISOR
Classe 1996, sono Consulente Finanziario dal 2022, dopo una laurea magistrale presso l’Università Bocconi e un master in Geopolitica.
Svolgo questa professione con passione e spinto dalla responsabilità di essere sempre una certezza per coloro che mi affidano i loro risparmi e, con essi, il loro futuro.
Dedizione, competenza, indipendenza e ricerca dell’eccellenza sono i cardini del mio lavoro per risolvere le esigenze e raggiungere gli obiettivi dei clienti e delle loro famiglie.
Ho avuto la fortuna di avere due maestri ‘in casa’ che mi hanno insegnato a mettere l’interesse dei nostri clienti al centro di tutto, vivendo la professione con umiltà e al servizio della clientela che ogni giorno mi e ci da fiducia.
MISSION
La nostra missione è aiutarvi a fare luce sulla vostra situazione fiscale e patrimoniale, gestendo i vostri risparmi in modo personalizzato.
Il punto focale del nostro lavoro è rendervi risparmiatori informati, consapevoli e consci delle corrette scelte da intraprendere.
Vi seguiamo nella gestione del patrimonio, nel lavoro e nella famiglia, identificando assieme a voi le soluzioni finanziarie ed assicurative più adatte alle vostre esigenze.
Valutiamo i rischi che possono presentarsi e divulghiamo le nostre conoscenze rispetto alle dinamiche macroeconomiche e finanziarie per restituirvi maggiore consapevolezza sui movimenti del mercato e introdurvi nel nostro mondo con competenza e riservatezza.
Proteggiamo il valore della liquidità aziendale e affianchiamo gli imprenditori nel processo di continuità dell’azienda.
PIANIFICAZIONE COMPLETA
Offriamo consulenza a 360° sul patrimonio, occupandoci di pianificazione della ricchezza in tutti i suoi ambiti. Integriamo il servizio di Wealth Management con pianificazione fiscale, previdenziale, assicurativa e successoria. Sappiamo che la pianificazione è un processo lungo e dinamico, per questo rimaniamo al fianco dei nostri clienti in ogni situazione monitorando i cambiamenti del mercato e delle vostre necessità.
Qualora la vostra situazione cambi, la nostra strategia di investimento verrà modificata per soddisfare il nuovo scenario.
ARCHITETTURA APERTA
Lavoriamo in partnership con i migliori Asset Manager al mondo garantendo il massimo dell’efficienza nella gestione degli investimenti senza conflitti d’interesse. All’interno dell’universo investibile analizziamo i servizi d’investimento che rispecchino un rapporto qualità/prezzo efficiente e che sia in grado di eguagliare o battere il proprio benchmark di riferimento (mercato/indice) o che conservino una gestione migliorativa sulla base del rapporto rischio/rendimento rispetto al mercato in cui operano.
TRASPARENZA COSTI E SEMPLICITÀ REMUNERATIVA
La nostra remunerazione solitamente viene incamerata all’interno del costo di gestione dell’investimento stesso, sempre richiedibile e verificabile nei KIID (documenti di sintesi).
Non ci sono costi nascosti o aggiunti, non ci sono parcelle da aggiungere al costo dei prodotti, il costo gestionale viene considerato come la remunerazione del nostro lavoro, quello dell’intermediario e della società che analizza i mercati.
In alternativa si può stipulare un contratto di consulenza con pagamento parcella.
DOVE SIAMO
REGGIO EMILIA
Viale Isonzo 42, 42121, Reggio Emilia (RE)
VERONA
• Piazza Cittadella 6/B, 37122, (VR)
• Via Gracco Spaziani 17, Isola della Scala 37063 (VR)
BOLOGNA
Via Castiglione 22, 40121 Bologna (BO)
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