I NOSTRI SERVIZI

CONSULENZA FINANZIARIA

CHI POSSIAMO
AIUTARE
GIOVANI CHE VOGLIONO CRESCERE
AZIENDE
NO PROFIT
INDIVIDUI
PRE E POST PENSIONA MENTO
CONSULENZA
AI PRIVATI

I NOSTRI SERVIZI

TRASFERIMENTO CAPITALE

POLIZZE TCM
CONTENITORI
ESENTI DA TASSE
SUCCESSORIE
FONDI PENSIONE

OTTIMIZZAZIONE FISCALE

FONDI PENSIONE
GESTIONE TFR
COMPENSAZIONI
PLUS-MINUS

PROTEZIONE

POLIZZE VITA
RAMO I O RAMO III
POLIZZE A
COPERTURA
RISCHIO

CRESCITA

ETF, ETC
FONDI E SICAV
PIANI DI
ACCUMULO
TITOLI
PRIVATE MARKETS

COME LAVORIAMO

01

CONOSCENZA

  • FAMIGLIA
  • INVESTIMENTI
  • INESSERE
  • DEBITI
  • RISCHI
02

ANALISI FISCALE

  • IRPEF
  • IRES
  • CAPITAL GAIN
  • TASSE
  • SUCCESSORIE
03

ASSET ALLOCATION

  • FONDI, ETF, ETC
  • TITOLI
  • GESTIONE PRIVATE
  • PRIVATE MARKETS,
  • VENTURE CAPITAL,
  • PRIVATE EQUITY
06

CHECK PERIODICO

05

GESTIONE STRATEGICA

  • CAMBIAMENTI PERSONALI
  • NUOVE ESIGENZE
  • CAMBIAMENTI MACROECONOMICI
  • CAMBIAMENTI DI MERCATO
04

GESTIONE TATTICA

  • COMPONENTI
  • CAPITALIZZAZIONE
  • PLUSVALENZE
  • INTEGRAZIONI
  • OPPORTUNITÀ

CONSULENZA
AZIENDALE
CHI POSSIAMO
AIUTARE
I NOSTRI SERVIZI
ALLE AZIENDE
  • TFM (trattamento di fine mandato per gli amministratori)
  • Gestione TFR per i dipendenti
  • Gestione della liquidità aziendale
Operazioni di finanza straordinaria:
  • M&A
  • Strutturazione passaggi generazionali
Queste ultime due attività le svolgiamo grazie alla collaborazione di Advisor esterni.

COME LAVORIAMO

01

GESTIRE DIVERSI TIPI DI ORGANIZZAZIONE

02

ANALISI DI BILANCIO

03

ASSET
ALLOCATION

04

REPORT AD HOC

Ci occupiamo di gestire diversi tipi di organizzazioni.
Affianchiamo, laddove presenti, i CFO e diamo il nostro contributo ai fini di aumentare la
redditività delle casse aziendali.

Questo avviene tramite una prima analisi di bilancio dove andiamo a verificare diversi parametri:

1. Crescita
2. Redditività
3. Efficienza
4. Solidità
5. Solvibilità

Con le informazioni raccolte costruiamo un Asset Allocation in base alle rispettive esigenze,
utilizzando solitamente in percentuale più alta la parte obbligazionaria attraverso titoli o
fondi per permettere un accrescimento del capitale programmato a scadenza.

Gestiamo tutta la parte di Report per facilitare le organizzazioni a snellire il più possibile la
burocrazia e a concentrarsi prettamente sui loro business.

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